2014年我国模具行业发展综述

2014年我国模具行业发展综述

中国模具工业协会   周永泰

2014年，世界经济仍处于深度调整之中，复苏乏力，增长低迷，全年同比增长率只达到2.6%。我国经济在复杂多变的环境中稳中求进，已进入新常态和提质增效新阶段，取得了令人瞩目的成绩。这一年中，我国模具工业发展情况呈现前高后低走势，虽然全年情况仍基本符合“稳步发展”预期，但无论是总销售额的增长或外贸增长，其增长率均低于年初的预测，这说明了行业发展的确遇到了更多的困难。当然，积极因素和利好以及良好机遇仍在为行业发展提供动力，发展前景仍可审慎乐观。

一、行业经济运行总体概况

对模具行业来说，2014年是行业发展继续困难的一年。需求不旺，订单不足，致使增长乏力。但主要原材料价格下行有利于生产成本的降低和经济情况的改善。同比上年模具总销售额的增长幅度虽然跌进了个位数，但亏损企业和亏损面止住了连年扩大情况而变为有了缩减，利润总额增长率也由下滑转为略有上升。根据中国模具工业协会（以下简称中国模协）发布的数据，2014年全国模具市场总量约为1490亿元（未计大量的自产自用模具），比上年增长6.4%，总销售额为1634亿元，比上年增长约7.5%（上年总销售额已从原先发布的1513亿元调整为1520亿元）。2014年，结构调整和转型升级步伐继续加快，高技术含量产品发展情况要好于低技术含量产品，骨干重点企业和有一定规模并技术力量较强的企业发展情况要好于一般的小企业，大的企业越来越好，小的企业如履薄冰，已有一些技术差的企业倒闭和转行。从整个行业来看，发展速度虽然放慢了一些，但技术进步、转型升级和结构调整方面所取得的成绩为今后发展提供了不少有利条件。

2014年，我国模具行业经济运行主要有如下特点：

1.行业总体发展速度放缓，尤其是出口增速大幅下滑，发展呈前高后低态势。

2014年，我国模具行业克服了需求不旺，订单不足和人力资源成本持续上升等困难，全年取得了模具销售总额同比增长9.2%，利润总额同步增长，亏损面缩小等成绩。与以往几年二位数增长相比，发展增长率跌进了个位数，这不单是表明了发展速度放缓，更是说明了发展环境的不利因素和困难要比往年增多。2014年出口增长率也跌进了个位数，这是多年来首次，这既说明国际模具市场需求变化，更说明我国模具在国际市场上的竞争优势有所消弱，其中人力资源成本加大是比较优势消弱的主要因素。按不同时间段分析，行业运行和发展全年前高后低情况明显。例如全国模具总销售额，上半年的同比增长超过了10%，而下半年却不足7%，致使全年只达到7.5%水平。模具出口，1～3月、1～6月、1～9月、1～12月，与上年同比增长率分别是19.40%，17.29%、13.14%和9.35%，由高到低趋势情况十分明显。再如模具进口，上半年同比增长率为10.51%，而全年增速却发展成为负增长0.53%，前高后低现象更为明显，说明我国国内模具市场需求也明显下滑。

2.结构调整和转型升级步伐加快，正为由大转强奠定坚实基础。

（1）骨干重点企业队伍扩大，行业集中度得到提高。

2014年，经过评审，中国模协发布了第六批“中国重点骨干模具企业”名单，有27个企业入选，至此，“中国重点骨干企业”已达160个。这160个企业，只占行业企业总数的约0.5%，但模具产值却占了15%以上，在一定程度上，反映了行业集中度的提高。同时，中国模协还发布了“模具出口重点企业”，有32家企业入选。模具行业上市公司也有了增加。

（2）组织结构和技术结构向着符合市场需求的方向转变。

重点骨干企业队伍的扩大；民营企业发展加快、占比增大；有更多的企业，特别是许多重点骨干企业进一步发展以模具为核心的上下游产业链；由产学研用各方组成的产业联盟或技术创新联盟展现出其旺盛的生命力。这些都使模具行业的组织结构向着符合市场需求的方向转变。精密模具、智能模具、先进成形工艺模具、级进模、高速模、多功能模、高效多料塑料注射模、大型薄壁压铸模等高档模具水平不断提高，在模具总量中的占比增加，使模具行业技术结构不断改善以适应市场对模具的更高要求。

（3）企业和产品转型升级，技术进步取得许多成果。

提高研发能力，提高产品的技术含量，从中低端产品向中高端产品升级，使企业从单纯生产型向生产服务型转变，外向型企业不断发展，提高核心竞争力和为用户提供成套服务的能力已成为企业的自觉行动，模具已开始从形控向品控和性控转变，单纯的模具产品正在向着模具专机装备一体化以及信息化、智能化集成制造单元的方向转型发展，例如，对带有嵌镶件的配件制品的整体生产过程能进行全自动智能控制的模具和对模具在线生产的模内温度、压力等参数能进行智能控制以及具有模内质量和安全检测及全自动冲压装备一体化的智能模具已出现；模具加工精度已可达到0.1μm；为C级轿车配套的模具大部分已可自给；薄带硬质合金级进模的寿命已可达到5亿次；单一的模具技术正在向多技术融合的方向发展；模具的自动化、智能化设计和模具信息智能化管理等也都开始取得成果。部分汽车覆盖件模具生产企业已有能力开始向汽车厂提供基于模、检、夹一体化的白车身优化解决方案。

3.中西部地区发展加速，产能向市场集聚，布局向合理化方向发展。

模具产能正跟随主机产能转移，湖南、湖北、四川、重庆等中西部地区发展加速，东南沿海单极独大现象正在发生积极变化。模具集聚生产基地（模具城、模具园区）建设和发展也在向市场集聚。紧跟市场需求，不断向高端发展已成共识，行业布局更趋合理。

2014年模具行业经济运行过程中，创新能力薄弱、市场需求不旺、高档模具水平和能力欠缺、低档模具产能过剩、标准和标准件生产供应滞后于生产发展、人才持续缺乏等老问题继续存在，并继续影响发展。行业大而不强情况虽然正在改善，但距国际先进水平和市场需求仍有很大差距，种种弱点继续影响行业运行效果和健康快速的发展。

二、科技创新与新产品开发

专利获得的数量在一定程度上可以反映出一个企业，乃至一个国家创新能力的强弱，对行业来说同样如此。2000年以来，模具领域专利申请量呈快速增长趋势，到2014年底，我国模具领域相关专利总数已达6万多项，其中发明专利已达1.8万余项（件），其中中国约占65%。2014年模具行业获得专利数量多于往年，反映出了科技创新与新产品开发显著成果。另外，还有许多未列入的成果也对行业技术进步有较大贡献。例如大数据与云技术在模具行业的应用、新颖的模内组装技术、智能化与网络化的管理技术、快速经济模具新技术以及许多专利等等。有一些与模具相关的行业新成果也值得重视。例如获得2014年度机械工业科学技术奖二等奖的苏州电加工机床研究所有限公司的“高效精密单向走丝线切割与装备”以及中国第一重型机械股份有限公司的“810mm扁钢可逆热连轧机组”等。还有如荣获兵器模具优秀论文一等奖等许多论文，也都反映出了不少新成果。

三、质量与标准

2014年，中国模协继续在模具行业开展了机械工业品牌培育表彰和质量诚信企业表彰活动，并将重点放在了冲压模具行业。这一活动有力地促进了模具质量水平的提高。为广大中小模具企业服务的公共服务平台建设继续取得成效，大连、厦门、宁波、东莞等地的服务中心都获得了国家的财政支持。2014年，国家批准发布的模具标准有《热流道术语、型式和尺寸》等36项。中国模协作为牵头单位，已开始制订《模具名词术语》国家标准。全国模具标准化技术委员会完成了22项国际和20项行标的审查工作，更多的标准尚在制修订中，其中11项国标和36项行标已列入国家计划，标准编写人员的培训工作正在积极开展中。现在，模具行业已有国家标准100项，行业标准200多项。标准水平的提高为模具产品质量提升提供了有利条件。模具工程技术研究中心、企业与院校共建的联合技术中心，以及数量众多的企业技术中心的建立与发展也在有力地促进创新能力和产品质量的提高。“模具工”（分初级工、中级工、高级工、技师、高级技师）被列入国家职业大典以及有关标准的发布极大地提升了模具行业职工的积极性，技能大赛已在许多地方开展。在10月举行的2014中国技能大赛------全国第三届模具职工职业技能竞赛中，有30个单位和许多个人获奖（其中获“优胜一等奖”的有8位，获“操作技术能手”的有10位），有3名同志荣获“全国技术能手”称号并晋升为高级技师。中国模具工业协会的模具人才培训中心已达102个，比上年增加了9个。

四、固定资产投资情况

在国内投资增速不断回落和模具需求不旺的影响下，模具行业全年投入增幅也呈现回落趋势，全年固定资产投资约为300多亿元，但其中真正投资于模具上水平和产品升级的只占其中少数，模具集聚生产基地建设和模具企业产业链延伸的投资占比较高。2014年，全国20多个模具集聚生产基地（模具城、模具园区）绝大部分都有几亿元的投入。例如东莞横沥模具科技产业园完成投资3亿多元；宁波大碶高档模具及汽配产业基地二期工程18个项目5.8亿元投资已完成；宁波模具产业园区一期8.5亿元投资已完成过半等。2014年已完成固定资产投资1亿元以上或正在实施1亿元以上项目的模具企业有山东豪迈机械科技股份有限公司、青岛海尔模具有限公司、巨轮股份有限公司、北汽兴东方模具（北京）有限公司、北京东明兴业科技有限公司、长春一汽富维华威模具有限公司、乐清嘉得电子有限公司、昆山嘉华电子有限公司、天津汽车模具股份有限公司、宁波方正模具有限公司、宁波合力模具股份有限公司、宁波震裕模具有限公司、群达模具（深圳）有限公司、东莞市中泰模具股份有限公司等。

2014年有3个项目被列入国家工业和信息化部“强基工程”，总投资5亿多元；全行业用于提升企业质量效益和核心竞争力的技术改造、科研开发、标准制修订、品牌培育、海外营销网络建设等项的投资超过10亿元；宁波和黄岩等模具集聚地区企业技术改造和研发方面的投入每年都超过10亿元。

五、外贸及对外合作情况

2014年，根据海关统计，中国模具进出口总额为750778.86万美元，比上年增长了5.73 %。其中进口总额为258851.75万美元，比上年下降0.53 %；出口总额为491927.11万美元，比上年增长 9.35 %。有关情况如下：

1.按模具种类分，进、出口最高的仍是塑料橡胶模具，分别占了进、出口总额的48.35 %和66.47 %；其次是冲压模具，分别占了进、出口总额的38.01 %和17.23 %。

2.按进口货源地分，进口模具主要来自韩国、日本和我国台澎金马关税区，其次是德国、美国、意大利、加拿大、西班牙、卢森堡和瑞士。

3.按出口目的地分，我国出口模具的市场主要是我国香港特别行政区、美国和日本，其次是德国、印度、泰国、越南、英国、墨西哥和西班牙。

4.、按进口目的地分，进口最多的是广东、江苏和上海，其次是天津、北京、浙江、山东、辽宁、吉林和云南。

5.按出口货源地分，出口模具主要来自广东、江苏和浙江，其次为上海、山东、天津、福建、辽宁、云南和江西。

2014年中国模具出口到188个国家和地区，出口100万美元以上的制造企业有710个，这说明我国模具出口已经有了良好的基础，前景继续看好。

对外合作方面，由中国模协和上海市国际展览有限公司共同主办的第十五届中国国际模具技术和设备展览会（DMC2014）6月在上海举办，有来自意大利、瑞典、瑞士、西班牙、英国、德国奥地利、澳大利亚、美国、日本、韩国、新加坡、中国、中国香港及台湾等15个国家和地区共1500家厂商参展，展出面积超过8万平方米，吸引了8万多名观众参观，其中包括来自41个国家和地区的5000多名专业人士。展览会总成交额超过4亿元。包括“亚洲模具发展论坛”等，同期活动丰富多彩。由中国模协主办的“2014国际模具制造技术报告会”和“2014中国国际模具产业发展论坛”于10月在北京召开，有中外来宾180多人参加。亚洲模具协会联合会（FADMA）2014年会和工作会议分别于6月在上海和10月在北京召开，9个国家和地区的20多位代表出席会议共商亚洲模具发展事宜。中国模协和各地方模协全年共组团20多个分别出访欧、美、巴西、南非、日本、土耳其、印度和东南亚进行参展、考察、交流等活动。我国模具行业也接待了许多来华的海外同行团组。随着对外合作的深入和我国模具工业的发展，我国模具企业收购兼并国外模具企业或在国外设厂的活动在2014年得到进一步发展。例如青岛海尔模具有限公司、巨轮股份有限公司、深圳市银宝山新科技股份有限公司、山东豪迈机械科技有限公司等都有成果。除了资本输出之外，技术输出也出现了良好的开端，例如国内企业的模具设计输出到西班牙，由西班牙企业按设计生产模具交付客户获得成功等。

六、2015年发展形势预测与展望

2015年，国际经济仍将处于复苏乏力的低迷状态，占世界经济总量约一半的发达国家经济增长依旧会疲软。虽然新兴经济体的发展还会继续维持较快的速度，但其增速将进一步放缓。多数国际有关机构预测2015年世界经济增长只有3%左右，再加上多变的环境和诸多不确定因素，所以总的来说全球经济形势将复杂严峻、困难重重。这必然会对我国经济产生重大影响。

我国国内经济已经进入新常态，2015年GDP增长目标已定为7%，坚持稳中求进、提质增资、调结构、上水平、惠民生、绿色发展将是发展的主基调和重点所在。中央政府以发展为第一要务，积极的财政政策和稳健的货币政策等一系列宏观调控政策将继续保持其连续性和稳定性，经济发展的基本面持续向好，各行各业主动适应经济发展新常态，经济体制改革的强力推进，大众创业万众创新的新局面正在形成，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，战略性新兴产业的增强发展，传统产业向中高端迈进，“一带一路”战略的全面推进等等，都是经济发展的机遇和利好。

2015年，在世界经济一体化进一步发展的同时，制造业国际竞争也将进一步发展，行业面临的国内外环境将更加复杂，中国制造业下行压力加大，不确定因素和困难增多。与此同时，结构调整和转型升级将朝着更加适应市场需求的方向加快发展步伐。虽然人力资源等的生产成本将继续增大，但经济运行质量仍将继续改善。作为推动中国制造业大国向制造业强国转变的第一步伐，“中国制造2025”开始实施将使制造业的发展进一步趋好。作为制造业重要组成部分的模具制造业，其发展必然要受到国际国内种种因素影响，预计2015年的发展增速也将继续下滑，销售总额和出口增长率可能都会下滑到7%至8%左右，但质量也会进一步改善。2015年是模具行业“十二五”发展规划收官之年，规划中的各项行业发展目标除模具出口额已提前两年完成和信息化管理、研发等个别项实现难度较大之外，其余各项如行业规模、市场占有率、自配率、重点骨干队伍建设、中高档模具比例等项主要指标，经过努力基本上都是可以完成的。全球以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表的新一轮技术创新，国内产业结构调整、经济转型升级，信息化、城镇化、现代化，新丝绸之路经济带、新长江经济带、京津冀协调发展以及改革红利的逐步释放等等，都将给市场注入新的活力。西部开发、东北振兴、中部崛起等战略的继续实施也将对市场起到巨大的拉动效果。

以交通工具为主要代表的移动装备，以家电和塑料制品为主要代表的轻工业，以仪器仪表、电机电器、集成电路为主要代表的机电装备和通信产业，以及建筑业、军工等行业，还有海外市场等，都是模具的主要市场。2015年，城镇化步伐和新农村建设将进一步加快，汽车、铁路、航运等行业模具市场前景继续看好。家电虽然已在走过5年政策扶持期之后进入了“政策真空期”而回归市场本质，虽然市场有些透支，但保持中高速发展是有可能的。轻工中塑料制品行业仍将以较高速度发展，尤其是各种工程塑料和改性塑料成形及复合材料成形对模具的需求将会高于轻工总体发展的增长率。因此轻工方面的模具市场预计也有较好的前景。使用模具较多的仪器仪表行业和电机电器等行业，其增长速度虽然也会有所放缓，但作为制造业的基础，其增长速度将不会大幅下滑。电子与信息产业仍将会有较快的发展速度，尤其是集成电路产业市场需求仍将继续保持快速增长态势。从建筑业的塑钢门窗、塑料管道、各种装饰材料，到航空航天的配套件，模具市场也很广阔。虽然房地产有一些回调，但建筑业与公共设施的投资仍将增加。现代化国防工业的发展更需要大量高水平模具给予支撑。医疗器械行业所需模具仍将保持高速增长的态势。模具出口虽然也面临一些变数，但随着全球经济缓慢复苏，我国模具水平的不断提高，模具产品性价比继续保持较高的竞争力以及工业发达国家的模具继续向中国转移和我国模具行业“十二五”发展规划中的出口带动战略的进一步发挥作用，将使我国模具在世界模具市场中的占有率继续提高，出口模具增长速度虽将进一步放缓，但仍将有较好的前景。

综合上述分析，除了自产自用模具之外，2015年我国模具市场大约会有1600亿元至1700亿元的规模（未计大量自产自用模具）。考虑到外贸出口大于进口，所以2015年模具总销售额预计可达1700亿元至1800亿元。随着结构调整和转型升级步伐的加快，模具行业产品水平和经济运行的质量将会继续提高。

展望2015年的发展，模具行业将主动适应新状态，进一步加快转型升级和技术进步步伐，努力为节约减排、绿色发展及新材料、新成形工艺服务好，进一步拓展模具的功能与用途，并不断向更高精度、更高质量、更高效率、更好性能、更低成本、更短交货期和更佳服务的方向发展。从技术角度考虑，创新驱动、模具技术的集成化、网络化和智能化、基于控形与控性的智能化模具设计技术、基于数字化和信息化的模具自动化、智能化生产技术和生产方式以及云计算将会得到较快发展，中高档模具在模具总量中的占比和模具技术含量及附加值将进一步提高，高精、高效、多功能、自动化、智能化模具及标准化水平将得到较快提高和发展。产学研用紧密结合的技术创新联盟，为广大中小企业服务的公共服务平台，以及模具集聚生产基地和现代制造服务业将进一步发展。

七、存在的主要问题和政策措施建议

现在虽然我们已经是世界模具生产大国与贸易大国，数量上已超过了许多工业发达国家，但质量与水平仍亟待提高，现状与需求及与国际先进水平相比仍有较大差距，主要问题是：在理念、设计、工艺、技术、经验等方面总体上仍落后于国际水平，主要表现有：

1.模具技术含量、使用寿命、精度、质量可靠性与稳定性、标准化程度、制造周期等方面与国际先进水平相比，总体上还有不小差距。

2.与国际先进水平相比，管理上的差距比技术上的差距更为显著，除少数企业外，全行业绝大部分企业信息化水平仍旧较低。包括设计、分析与管理软件在内，国产软件及国外软件的应用和二次开发水平也比较低。管理落后还造成行业经济运行情况不佳。

3.高档模具水平与能力均不能适应市场需求，中低端模具供过于求，竞争激烈，标准和标准件生产供应滞后于生产发展，研发投入不足，创新能力薄弱。人才发展落后于行业发展。

为能较好地逐步解决问题，不断缩小与国际先进水平和市场需求的差距，不断促进由大转强的转变，提出如下措施建议意见。

1.继续实施产业振兴支撑项目、科技专项、重点技改和强基工程，建议各级政府有关部门加大对模具行业的支持力度，以扶优扶强为原则，积极引导企业增大研发和技改投入，并大力支持行业研发体系和公共服务平台的建设与发展。

2.鼓励和支持模具行业基础理论和共性技术的研究与开发，针对关键重点项目及其推广应用，在立项、资金支持和政策等方面给予倾斜。

3.鼓励和支持模具行业进一步开拓市场，扩大外贸，提高高技术含量和高附加值的模具出口退税率，推进模具出口基地建设和对出口重点企业的支持力度，并特别鼓励技术出口和资金出口，以不断提高“走出去”的能力和水平。

4.鼓励模具产业集聚区建设，并积极引导其向转型升级和高端发展。希望各级政府有关部门在高新技术企业的评定中，给模具企业以更多的关注。

5.实施品牌战略，培育名牌，表彰质量诚信企业；鼓励企业向规范化的现代企业迈进，支持上市。

6.鉴于整个行业缺乏人才，尤其是高水平高素质人才更加匮乏，因此必须做好模具人才的培养工作，培育人才红利。在一定时期内，还要重视智力引进。

7.各有关方面都要重视创新能力的培育，企业更要顺应“互取网+”等发展趋势，着重创新，并重视专利技术的申报，要防止国外专利和技术垄断。